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疫情对我国口罩市场结构的变化

1、市场规模及产能
复活草安心宁医用防护口罩  从市场规模来看,2015-2019年我国口罩产业市场规模分别为63.18亿元、71.19亿元、79.1亿元、90.92亿元和102.35亿元。2016年以来,年增长率保持在10%以上(图2)。其中,医用口罩的产值在2015-2019年分别实现32.54亿元、36.95亿元、41.21亿元、47.55亿元和54.91亿元,呈持续增长的态势,占到整个口罩产业产值的50%。近期受“新冠肺炎”疫情的影响,口罩需求量出现暴增,可以预料2020年口罩的市场规模及产值将远远超过2019年。




从产能来看,工信部的数据显示,2019年我国口罩总产能在2000万只左右。“新冠肺炎”疫情发生后,在国家有关政策支持下,口罩企业通过技术改造、轮流加班等方式加快口罩扩能增产,口罩总产能迅速攀升。2020年2月25日,我国口罩日产能达到7285万只,2月29日口罩日产能达到11000万只(图3),有效缓解了“一罩难求”的局面。


2、区域布局
医用防护口罩  截止到2019年12月31日全国口罩企业数(涵盖上下游生产经营企业)共有29629家(不包括香港、澳门和台湾ꎬ下同)排名前十的省份为浙江省、山东省、河北省、广东省、江苏省、河南省、北京市、上海市、重庆市和安徽省。

疫情发生后2020年1月1日-3月21日新成立的口罩企业数(涵盖上下游生产经营企业)共有10880家,排名前十的省份为江苏、浙江、广东、山东、安徽、福建、天津、河南、陕西和重庆,相比而言,我国口罩相关企业的区域布局在疫情前后的变化不大,均集中于东部地区,是疫情发生后,北京、上海等地的排名有所下降。而福建、天津和陕西跻身于前十。
3、进入壁垒
鉴于不同口罩在“新冠肺炎”疫情防护中的作用差异,本文主要讨论医用口罩的进入壁垒,对于医用口罩生产企业而言,影响其进入市场的壁垒主要是政策法规壁垒、必要资本壁垒和规模经济壁垒。

首先,按照目前的有关政策,生产医用口罩需要向省级食品药品监督管理局申请“医疗器械生产许可证”,同时国家食品药品监督管理局对于医用防护口罩的生产也有着严格的规定要求。


在《关于加强医用口罩监管工作的通知》(食药监办械[2009]95号)的政策文件中明确指出“医用口罩按照产品标准可分为不同的类型并执行不同的标准,其中医用防护和外科口罩分别执行的是代码为GB 19083-2003、YY 0649-2004的标准”,其次医用口罩生产的必要资本壁垒在一定程度上也阻碍了新企业的进入。


整体而言,医用口罩的生产核心在于熔喷PP无纺布的生产和对熔喷无纺布进行驻极处理,其他生产环节的技术要求不高。因此技术壁垒并不强,但是为了生产出符合政策法规要求和医用技术标准的口罩,生产厂商必须具有一定的资金实力。
据悉,一台熔喷生产线设备价格在200万-1000万元之间,是全自动,平面口罩机价格的10倍-50倍,如此高昂的技术设备费用,要求口罩生产企业需要具有一定的生产规模,否则企业难以控制生产成本,盈利机会较小。

2020年2月15日,国家市场监管总局和国家药监,局等机构联合发布《支持复工复产十条》政策文件,指出“对转产生产口罩等应急物资的简化生产资质审批程序;对医用口罩的注册和生产许可合并审批流程”。

因此,政策法规壁垒较之前减弱了许多,根据国家药品食品监督管理局,截至2020年2月20日因“新冠肺炎”疫情而新批的医用口罩批文数量共有77个,新,增数量高达全国医用口罩批文数量的12.5%(全国批文共有614个).从地区分布看,中部地区新增批文数量最多,为47个,占到新增批文总量的,61%(图5),东部地区和西部地区较少,分别获得批文量17和13个。

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